Generacja rachunku

Ekran dostępny po wybraniu łącza Generuj na ekranie 'Wyszukiwanie rachunków'.

Służy do ustawienia parametrów wystawianego dokumentu rozliczeniowego - faktury bądź rachunku za wykonane badania profilaktyczne.

Pojawia się ekran podzielony na dwie sekcje.

Pierwsza zawiera dane (parametry) rachunku/faktury, które trzeba wprowadzić:

Rok, którego dotyczy rozliczenie
Miesiąc, którego dotyczy rozliczenie
Numer umowy, do której ma być wykonane rozliczenie (w przypadku więcej niż jedna należy wybrać z listy rozwijalnej)
Data rachunku - dzień, w którym zostało wykonane rozliczenie (wystawienie rachunku/faktury zgodnie z własnym systemem FK) - w formacie rrrr-mm-dd można wybrać z 'Kalendarza' za pomocą przycisku

UWAGA!!! Data generacji rachunku i data wystawienia nie muszą być zgodne - data wystawienia nie może być w przyszłości (musi być równa lub późniejsza od daty generacji). Rachunki za poprzedni miesiąc można generować dopiero po rozpoczęciu nowego.

Data dostawy/wykonania usługi - domyślnie podpowiada się ostatni dzień miesiąca, za który generowany jest rachunek
Numer rachunku - zgodnie z własnym systemem FK
Dokument - lista rozwijalna: PAPIEROWY/ELEKTRONICZNY (E-FAKTURA)
Tytuł uprawnienia - lista rozwijalna:

Tryb - lista rozwijalna (ZBIORCZY/INDYWIDUALNY).

Tryb INDYWIDUALNY pojawia się tylko po wybraniu tytułu uprawnienia REZYDENT UE. Wówczas dodatkowo pojawia się lista PESELI, z której należy wybrać ten, który ma zostać rozliczony.

Druga jest pytaniem: Czy na pewno chcesz wygenerować rachunek?

Przyciśnięcie przycisku powoduje wygenerowanie rachunku/faktury. System przeszukuje bazę danych, wybiera nierozliczone, zatwierdzone i mieszczące się w limicie umowy badania z miesiąca wskazanego w parametrach i poprzednich miesięcy, zalicza je do rozliczenia i zmienia ich stan na 'ROZLICZNE'.

UWAGA!!! BADANIA, KTÓRE NIE BYŁY POTWIERDZONE W E-WUŚ LUB BYŁY POTWIERDZONE NEGATYWNIE I JEDNOCZEŚNIE NIE MAJĄ WPROWADZONEGO POD FUNKCJĄ DOKUMENTU NA PODSTAWIE KTÓREGO BADANIE ZOSTAŁO WYKONANE NIE BĘDĄ ROZLICZONE.

O poprawnym przebiegu generacji informuje odpowiedni komunikat, z którego można również edytować lub wydrukować dokument rachunku/faktury.

Aby wycofać się z tego ekranu (bez zapisu) i powrócić do ekranu 'Wyszukiwanie rachunków' należy przycisnąć przycisk .

W górnej prawej części ekranu znajdują się łącza:

Menu - kierujące użytkownika do ekranu startowego z menu głównym
Koniec - kierujące do ekranu wyboru modułu
Wyloguj - powodujące wyjście z systemu i powrót do ekranu logowania.

W stopce z lewej strony znajduje się numer OW NFZ, nazwa świadczeniodawcy oraz imię i nazwisko zalogowanego użytkownika, a z prawej strony - numer wersji systemu.