Wyszukiwanie rachunków
Ekran dostępny po wybraniu z menu 'Rozliczenia' opcji
'RACHUNKI' lub przycisku na
ekranie 'Realizacja umowy' (w wersji
przefiltrowanej).
Służy do wyszukiwania rachunków (faktur) wystawionych (wygenerowanych)
przez danego świadczeniodawcę
według różnych kryteriów.
Opcje wyszukiwania:
- 'Rok' - lista rozwijalna lat wystawionych rachunków
- 'Miesiąc' - lista rozwijalna miesięcy w roku
- 'Zakres świadczeń' - lista rozwijalna
- 'Nr umowy' - lista rozwijalna, należy wybrać odpowiednią umowe
- 'Status' - lista rozwijalna statusów rachunków:
- 'Przekazany do NFZ' - lista rozwijalna statusów przekazania
elektronicznej wersji rachunków do systemu OW NFZ:
-
Nie przygotowany do przekazania - oznacza rachunek (fakturę)
wygenerowaną, ale nie został jeszcze uruchomiony proces
przekazania pliku elektronicznego rachunku do OW NFZ
- Przygotowany do przekazania - oznacza, że została podjęta akcja
przekazywania pliku faktury do OW, ale nie została zakończona i aby ją
kontynuować trzeba przycisnąć przycisk N dostępny w funkcjach przy
rachunku
- Przekazany - oznacza pomyślne przekazanie pliku rachunku.
- 'Nr rachunku' - fraza początkowa numeru rachunku
- 'Data rachunku'; 'od' i 'do' - przedział dat, w którym został
wystawiony rachunek (faktura) - w formacie rrrr-mm-dd można wybrać z 'Kalendarza'
za pomocą przycisku .
Po wybraniu oczekiwanych opcji w celu uzyskania wyniku należy przycisnąć
przycisk .
Po tej akcji pojawia się pod obszarem wyszukiwania wiersz podający
informację o ilości znalezionych pozycji oraz liczbie stron (na jednej stronie
mieści się 10 pozycji). Dalej jest wyświetlana suma kwot znalezionych pozycji
(rachunków/faktur). W tym samym wierszu po prawej stronie znajdują się łącza
do następnych stron i poprzednich (po przejściu na kolejną).
Poniżej wyświetlana jest tabela - lista pozycji spełniających zadane
kryteria. Tabela zawiera następujące informacje (kolumny):
- Rok rachunku (faktury)
- Miesiąc rachunku (faktury)
- Numer rachunku (faktury)
- Data wystawienia rachunku (faktury)
- Status rachunku (faktury) - ikonka - po najechaniu kursorem myszy wyświetla się w
'dymku' opis statusu
- Przekazany do NFZ - status przekazania elektronicznej wersji rachunku
(faktury) - ikonka - po najechaniu kursorem myszy wyświetla się w 'dymku'
opis statusu
- Kwota rachunku (faktury) - sumaryczna.
W ostatniej kolumnie w zależności od uprawnień operatora, mogą znajdować się
przyciski (opisy pojawiają się po najechaniu na nie kursorem w 'dymku'):
- kieruje do ekranu
podglądu danych rachunku (faktury)
- umożliwia wydrukowanie
rachunku (faktury)
- kieruje do ekranu edycji danych rachunku (faktury)
- kieruje do ekranu
anulacji rachunku
(faktury).
W górnej prawej części ekranu znajdują się łącza:
- Generacja - umożliwiające wystawienie
nowego rachunku (faktury)
- Eksport do NFZ - umożliwiający przesłanie
do NFZ elektronicznej wersji rachunku (faktury)
- Menu
- kierujące użytkownika do ekranu startowego z menu głównym
-
Koniec - kierujące do ekranu wyboru modułu
- Wyloguj - powodujące wyjście z systemu i
powrót do ekranu logowania.
W stopce z lewej strony znajduje się numer OW NFZ, nazwa świadczeniodawcy
oraz imię i nazwisko zalogowanego użytkownika, a z prawej strony - numer wersji
systemu.